Новые возможности. Фондовый рынок 2025

Для собственников бизнеса, генеральных и финансовых директоров, заинтересованных в привлечении капитала через IPO и облигации

25 июня | 10:00 мск

Санкт-Петербург, Lotte Hotels&Resorts

переулок Антоненко, 2

онлайн-участие

офлайн-участие

3 причины
пойти на конференцию

01

Узнать, как успешно выйти на фондовый рынок

Процесс от А до Я. Реальные истории, разбор ошибок и практические советы от тех, кто уже прошёл путь IPO и размещения облигаций.
02

Познакомиться с ведущими экспертами лично

Спикеры — представители бирж, инвестиционных компаний, Центрального банка и действующие эмитенты. Возможность задать вопросы напрямую.
03

Найти надёжных исполнителей для своего проекта

Консультанты, инвесторы, партнёры — всё в одном месте. Только проверенные практики, с кем можно уверенно двигаться к рынку.

программа

09:30 – 10:00

Регистрация участников

10:00

Открытие конференции

10:00 – 10:20

Павел Биленко

основатель компании EASTLAND CAPITAL

Тема: Путь эмитента от семейной компании к публичной корпорации или финансовый конвейер

3 причины выйти на публичный рынок капитала.
Безграничные финансовые ресурсы: текущее состояние и перспективы рынка.
Как выйти к инвесторам? Основные этапы и неизбежные расходы.
Финансирование роста и «выпас дойной коровы»: инструменты на разных этапах развития компании.
Как не переплатить и не продешевить: выбор оптимального времени и формата для сделок.

10:20 – 10:40

Евгений Самойлов

партнёр, ООО «Русаудит»

Тема: Достоверная финансовая отчетность — первый тест перед выходом на биржу

Почему привычный аудит не работает при подготовке к IPO?
Когда без МСФО не обойтись и что это значит для вашей финслужбы?
Что делать, если ваш аудитор не входит в реестр Банка России?

10:40 – 11:00

Вячеслав Андрюшкин

заместитель председателя правления по клиентской работе ПАО «СДМ-Банк»

Тема: Отношения с банком до и после биржи

Как превратить банк в стратегического партнёра на всех этапах размещения.
Диверсификация источников финансирования — ключ к устойчивости компании.
Что банки действительно смотрят в отчётности: критические показатели, которые нельзя игнорировать.
Зачем компании инвесторы, а не только кредиторы?
Бридж-кредит как «временный мост» к размещению. Не отвлекайте собственные ресурсы для выхода на фондовый рынок.
Поддержка на финише: как банк помогает с погашением и новым размещением.

11:00 – 11:20

Оксана Деришева

директор департамента листинга и первичного рынка ПАО «СПБ Биржа», к.э.н.

Тема: Состояние и перспективы развития биржевого рынка, инструменты для эмитентов

Текущее состояние российского фондового рынка: бум IPO в 2024 году и пауза в 2025 году, сохранение интереса эмитентов к облигациям, переход от фиксированных к плавающим ставкам, рост количества дефолтов.
Формы привлечения капитала через биржевое финансирование: акции и облигации. Портрет потенциального эмитента, требования Биржи к эмитентам. Что нужно для успешного выхода на биржу.
Услуги СПБ Биржи для эмитентов.
Инициативы Банка России в части изменения требований к листингу и повышению прозрачности IPO-сделок.

11:20 – 11:40

Сергей Зальцман

директор по инвестициям, член совета директоров ГК «Балтийский Берег», к.т.н.

Тема: Опыт привлечения инвестиций

11:40 – 12:10

Сессия вопросов и ответов

12:10 – 12:40

Кофе-брейк

12:40 – 13:00

Елена Сатинина

основатель SEA CONSULT

Тема: Как бизнесу расти быстрее с господдержкой: от недоверия до pre-IPO

Почему не стоит бояться госденег?
Что видит инвестор в компании, получающей господдержку?
Первые шаги к бирже: где взять финансирование?

13:00 – 13:20

Михаил Малиновский

основатель компании LECAP

Тема: Подготовка компании к публичности и инструменты финансирования в новых экономических реалиях

Как соблюсти все регуляторные требования на пути к IPO и избежать юридических рисков.
Какие внутренние процессы необходимо трансформировать перед выходом на биржу.
Как выстроить инвестиционное позиционирование, чтобы привлечь внимание фондового рынка.
Инструменты в период высокой ставки: пре-IPO, конвертируемые. инструменты, облигации, привязанные к росту акционерной стоимости.

13:20 – 13:40

Екатерина Нагаева

управляющий директор по фондовому рынку АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Тема: Привлечение финансирования на СПВБ эмитентами ценных бумаг

Тренды на фондовом рынке на начало 2025 года: бум размещений (долговой рынок) в 1 кв 2025, затишье в IPO, возрастающая роль цифровых активов.
Биржевые инструменты привлечения финансирования для эмитентов на СПВБ (классические и новые).
Особенности размещения ценных бумаг на СПВБ (преимущества и отличия от других площадок).

13:40 – 14:00

Владимир Брагин

заместитель директора департамента управления активами, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа Капитал»

Тема: Как привлечь инвесторов в капитал и финансировать рост компании до выхода на биржу. Роль управляющей компании

14:00 – 14:20

Никита Демидов

заместитель директора по IR ПАО «Ламбумиз»

Тема: Как бизнес получает «бесплатные» деньги с биржи?

История успешного выхода на биржу ПАО «Ламбумиз».
Существует ли «идеальный трек» выхода на публичный рынок: рекомендации от практиков.
Подводные камни публичности: о чём важно знать до размещения.
Что такое инвестиционный кейс и какую роль он играет при IPO.

14:20 – 14:30

Сессия вопросов и ответов

14:30

Закрытие конференции

14:30 – 15:30

Нетворкинг

Полная программа

Скачать программу

РЕГИСТРАЦИЯ

ЗАДАТЬ ВОПРОС

спикеры

Павел Биленко

Основатель компании EASTLAND CAPITAL
Оксана Деришиева

Директор Департамента листинга и первичного рынка ПАО «СПБ Биржа», к.э.н.
Сергей Зальцман

Директор по инвестициям, член совета директоров ГК «Балтийский Берег», к.т.н.
Екатерина Нагаева

Управляющий директор по фондовому рынку АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
Вячеслав Андрюшкин

Заместитель Председателя Правления по клиентской работе ПАО «СДМ-Банк»
Евгений Самойлов

Партнёр ООО «Русаудит»
Елена Сатинина

Основатель SEA CONSULT
Михаил Малиновский

LECAP
Никита Демидов

Заместитель директора по IR ПАО «Ламбумиз»